Kommersant Invest Breakfast

11 апреля состоялся KOMMERSANT INVEST BREAKFAST — бизнес-завтрак «Коммерсанта» инвестиционных возможностей для частных и крупных компаний, а также регуляторов и профессионалов рынка.

11 апреля в гостинице Stella di Mosca прошел Kommersant Invest Breakfast — деловой завтрак от ИД «Коммерсантъ» об инвестиционных возможностях бизнеса и властей в современных условиях. Мероприятие собрало спикеров частных и крупных компаний, регуляторов и профессионалов рынка для обсуждения господдержки, защиты активов и инвестиционных сценариев. Целью деловой программы стало налаживание связей между государственным аппаратом, частными инвесторами и предпринимателями, а также обсуждение актуальных инвестиционных проектов и возможных сделок.

На первой сессии делового завтрака об инвестициях живо обсуждались ключевые аспекты современного инвестиционного ландшафта. В фокусе внимания — инвестиции в недвижимость и инфраструктуру, восстановление объектов культурного наследия. Обсуждались также реализация региональных инвестиционных программ, механизмы государственной поддержки предпринимательства, влияние коллективных инвестиций на коммерческую недвижимость, а также инвестирование в финансы и российские стартапы. Важными темами также стали венчурный капитал, deeptech инвестиции, маркетинговые проекты и экспертиза рисков для неопытных инвесторов. Ее открыл Николай Циганов, вице-губернатор Ленинградской области—руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации.

По словам Циганова, одним из ярких примеров стратегического партнерства между государственными и частными структурами становится проект по восстановлению города Мариуполь и других областей Донбасса. Партнерство между правительством, корпорациями, фондами развития и другими заинтересованными сторонами создает благоприятную среду для инвестирования и развития. Прозрачные процессы и личный контроль позволяют обеспечить эффективное использование средств, а создание экономических зон и специальных корпораций развития открывает двери для инвесторов, желающих вложить средства в строительство и промышленность. Упрощенные процедуры разрешений и доступ к финансированию делают процесс инвестирования более привлекательным. Так, по словам представителя губернатора Ленинградской области Николая Циганова, новые возможности и стратегии развития открывают путь к процветанию региона, несмотря на вызовы прошлого. Совместные усилия всех заинтересованных сторон — ключ к успешной реализации амбициозных проектов и созданию устойчивого будущего.

Говоря о промышленных инвестициях, Евгений Мягков, заместитель генерального директора Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, заявляет, что в ответ на изменения в финансовой политике и вызовы экономической среды Московский фонд поддержки промышленности запускает инновационную программу поддержки инвестиций, результаты заметны уже сейчас.

«Программа 333» предлагает компенсацию процентных ставок по кредитам, создавая выгодные условия для инвесторов и предприятий и открывает новые перспективы для промышленного сектора Москвы и всей России.

Переходя к теме инвестиций в недвижимости, Денис Степанов, основатель Parus Asset Management и президент Central Properties, говорит о росте коллективных инвестиций в недвижимость, особенно в логистический сегмент, и обозначает ряд факторов, таких как политика региональных властей и активные усилия Центробанка, стимулирующих этот рынок. Он также отмечает вызовы, такие как высокая ключевая ставка и сложности в строительстве офисного сегмента. Тем не менее коллективные инвестиции в недвижимость продолжают демонстрировать потенциал для роста и развития. Этот динамично развивающийся сегмент рынка остается ключевым фактором в создании устойчивого финансового будущего.

Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), говорит об увеличении количества инвестиций в IT-секторе за последние десять лет.

Инвесторы сосредотачивают внимание на молодые технологические компании, способные предложить инновационные продукты и услуги, что стимулирует развитие новых технологий. Они также обращают внимание на мировой и внутренний рынок IT, видя в этом секторе высокий потенциал роста. Важно учитывать высокий риск инвестиций в стартапы и диверсифицировать инвестиционный портфель, но быстрое развитие IT-сектора делает его привлекательным для инвесторов.

Алексей Корнилов, инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции», в своем выступлении отмечает, что благоприятная экономическая обстановка создает хорошие возможности для инвестирования в компании, демонстрирующие стабильный рост и успешные финансовые показатели. Инвесторы ценят стабильные доходы и дивиденды от таких компаний особенно в контексте высоких темпов экономического роста и ожидаемого снижения процентных ставок. Анализ сезона отчетности позволяет инвесторам оценить состояние компаний и принять обоснованные решения об инвестициях, а разнообразие секторов предоставляет широкий спектр возможностей для размещения средств, при этом особое внимание уделяется компаниям с высоким потенциалом роста и устойчивым развитием.

Основатель венчурной компании Startech.vc, платформы Startech.Base и сообщества инвесторов Startech.Partners Олег Линников говорит, что важность синергии технологий, образования и денег напрямую влияет на развитие технологического сектора страны. Он обращает внимание на провалы в инвестициях после 2021 года и призывает к пересмотру подходов к инвестированию, основываясь на качественном отборе проектов. Кроме того, он выделяет положительные тенденции и инициативы, направленные на поддержку технологических стартапов, включая создание фондов и программ поддержки со стороны вузов и успешных предпринимателей, и подчеркивает необходимость искать новые темы и возможности в развитии технологических компаний, что приведет к экономическому росту и процветанию как для инвесторов, так и для страны в целом.

Переходя к теме международного сотрудничества, а также способах оптимизации инвестиционного продукта, Эдуард Циникер, руководитель ВИИК (вертикально интегрированная инвестиционная компания) Kokoc Group, считает, что российские компании должны активно использовать свой интеллектуальный потенциал и ресурсы для развития, в том числе в международном масштабе. На примере компании Kokoc Group, которая смогла за последние пять лет достичь десятикратного роста. Главным фактором развития, по мнению Эдуарда, является адаптивность бизнеса к условиям рынка.

В своем докладе о состоянии венчурного рынка сегодня директор по инвестициям венчурного фонда «Транспортные инновации Москвы» Андрей Попов уверяет, что приоритет венчурного рынка сегодня — стремление к импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета. Это меняет критерии работы стартапов: выручка и коммерциализация проектов стала важнее продуктовых метрик. Для эффективных поддержек стартапов важно развивать экосистему венчурного инвестирования, включая активное участие частного капитала и опытных управляющих компаний, а развитие инновационных компаний должно строиться на долгосрочной перспективе.

Управляющий партнер девелоперской компании Prime Life Development Денис Коваленко отмечает, что активное участие государства не только облегчает доступ к ресурсам, но обеспечивает стратегическую направленность и долгосрочную устойчивость инвестиционных инициатив, в которых Prime Life Developer активно участвует, в особенности фокусируясь на поддержке университетских стартапов и развитие инновационной экосистемы. Компания ориентирована на создание долгосрочной ценности через инновационные проекты и стратегические инвестиции, придерживаясь подхода, основанного на создании конкурентных преимуществ и удовлетворении потребностей рынка в долгосрочной перспективе.

Борис Копейкин, первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок, закрывая своим выступлением первую сессию, сообщил, что за последние несколько лет инвесторы и бизнес показали себя крайне адаптивными к современным условиям: несмотря на пандемии и санкции, экономическая ситуация в целом оказывалась лучше, чем прогнозировали эксперты.

Несмотря на сомнения, экономическая ситуация после различных кризисов, включая пандемии и санкции, не оправдала опасений. Например, в марте 2022 года многие экономисты прогнозировали, что экономика упадет на 10%, однако реальный спад составил лишь 1%. По словам Бориса, это указывает на то, что разумные инвестиции и диверсифицированный портфель активов привели к благоприятным результатам, несмотря на общие тревожные тенденции.

Единственный спикер второй сессии, директор по инвестициям УК «Эра инвестиций», РОСБАНК Иван Лавриенко рассказал о сценариях развития инвестиционного портфеля в текущей экономической ситуации, выделил основные классы активов и их доли в портфеле, а также подчеркнул новые возможности на российском рынке ценных бумаг, такие как IPO, флоатеры и облигации в иностранной валюте. Он выражает свое видение инвестирования через ряд критериев. По мнению Ивана, в современной экономической среде, характеризующейся динамичностью и неопределенностью, важно адаптироваться и анализировать макроэкономические факторы для принятия обоснованных инвестиционных решений. Так, одним из важных факторов инвестирования является диверсификация активов: она играет ключевую роль в обеспечении стабильности и роста капитала. Например, согласно исследованиям, проведенным в 2022 году, индекс Московской биржи вырос на 5%, а фонд акций, ориентированный на среднее между реальной экономикой и фондовым рынком, принес 16% прибыли. Успешное инвестирование требует глубокого понимания текущей экономической ситуации, учета факторов риска и возможностей, а также разностороннего подхода к формированию инвестиционного портфеля. Диверсификация активов, анализ корреляции между ними и стратегическое выстраивание портфеля на основе соотношения доходности и риска помогают инвесторам достигать стабильности и роста капитала в долгосрочной перспективе.

KOMMERSANT INVEST BREAKFAST — бизнес-завтрак «Коммерсанта» инвестиционных возможностей для частных и крупных компаний, а также регуляторов и профессионалов рынка. Обсудим вопросы господдержки, суверенности и защиты активов, проработаем инвестиционные сценарии. Бизнес-завтрак призван объединить государственный аппарат, частных инвесторов, предпринимателей и экспертов для налаживания связей и обсуждения актуальных инвестпроектов. Программа предусматривает возможность обсудить дальнейшее сотрудничество и допустимые инвестиционные сделки.

Дресс-код: Business best