Регионы России: «новая нормальность» и «производственный ренессанс»

14 марта ИД «Коммерсантъ» провел онлайн-марафон «Регионы России: новая нормальность и производственный ренессанс», собрав в формате студии с подключением из регионов макроэкономистов, аналитиков, представителей федеральных и региональных органов власти, а также профильных ассоциаций. «В разгар марта уже можно подвести окончательные итоги 2022 года, отследив ситуацию в регионах в динамике»,— сказал в начале марафона модератор дискуссии, ведущий радиостанции «Коммерсантъ-FM» Марат Кашин, отметив, что онлайн-проект выходит на регулярной основе.

Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Софья Донец представила анализ индекса промпроизводства по регионам за 2022–2021 годы и коснулась вопроса структурной перестройки региональной экономики. «Структура по регионам претерпевала определенные изменения в зависимости от их специализации и вектора больших логистических путей»,— отмечает эксперт. По ее словам, тренд на снижение сильнее всего наблюдался в некоторых дальневосточных регионах, включая Сахалин, и на северо-западе страны в связи с падением производства в лесной промышленности и автомобилестроении. Лидером по устойчивости настроений, по мнению Софьи Донец, оказался юг, в «крепких середнячках» — Сибирь, Центр и Поволжье. «Очень показательно, что экономика проживает этот кризис без безработицы. Реальные доходы населения показали околонулевую динамику, и к “новой нормальности” мы подстраиваемся с необходимостью жить по средствам»,— поясняет госпожа Донец. Что касается импорта, то он, по словам макроэкономиста, показал быстрое восстановление, и к началу 2023 года показатели вернулись к докризисным. «В 2023 году у нас будет шанс показать нулевую динамику или даже рост, если мы не увидим повторного падения. Если будет продолжаться восстановление, экономика закроет год в плюсе»,— спрогнозировала Софья Донец, не исключив, что риск-факторами возможного торможения могут послужить снижение бизнес-инициативы и «усталость от санкций».

«Мы ожидаем роста ВВП по итогам текущего года в районе 0,7%»,— выразил мнение в ходе дискуссии главный экономист SberCIB Антон Струченевский. «Мы привыкли смотреть на расходы бюджета с учетом определенной сезонности. Сейчас ситуация серьезно меняется, стоят новые задачи перед бюджетом, предприятиям необходимо дать ресурсы, идет некое авансирование расходов, которые нам предстоят» — такой ответ дал эксперт на вопрос модератора о дефиците бюджета первых двух месяцев года. В плане потребительской активности, получив доходы, население увеличило норму сбережений, что подтверждается рекордным ростом банковских депозитов в декабре 2022 года на 3 трлн рублей. «В долгосрочной перспективе введенные потолки цен на нефть не будут работать»,— считает аналитик. По его словам, партнерам необходимо будет договариваться, и хорошим примером может служить Иран, который торгует нефтью с дисконтом всего порядка 5%. Позитивной новостью начала года Антон Струченевский считает и возвращение Минфина к бюджетному правилу, когда регулятор начинает прибегать к инструменту валютных интервенций в юанях, что позволяет, по мнению макроэкономиста, минимизировать краткосрочные эффекты бюджетного дефицита. Эксперт прогнозирует максимальный уровень дефицита в пределах 4% от ВВП по году, что не сильно выше пандемийного уровня. «Картина не выглядит катастрофично»,— резюмирует он.

«Очевидно, некоторые регионы закончили год с существенными остатками, которые они перераспределяют на расходы, в некоторых случаях значительно увеличивая дефицит. Начался первый этап корректировки региональных бюджетов»,— считает старший директор—руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, в случае исполнения бюджетов в соответствии с прогнозными планами на текущий год и исчерпания остатков единственным способом поддерживать расходы на соответствующем уровне в 2024 году останется рост государственного долга. Как отмечают в АКРА, в структуре расходов многих регионов в прошлом году значительно возросли капитальные расходы, инфраструктурные инвестиции, что связано с активной помощью федерального правительства. В дальнейшем поддерживать инфраструктурное развитие возможно также за счет расширения рынка ГЧП. «С 2020 года не прекращается помощь регионам в виде бюджетных трансфертов. Погашение выплат по ранее выданным бюджетным кредитам было сдвинуто на несколько лет вперед, а погашаемый коммерческий долг был рефинансирован. Таким образом, задолженность региональных бюджетов перед федеральным центром превысила отметку 70%»,— поясняет эксперт. При этом, по данным Елены Анисимовой, около 110 млрд рублей были переданы с регионального уровня муниципалитетам, что оказало положительный эффект на их кредитное качество.

«Помимо адаптивности самого бизнеса не менее важную роль сыграло государство»,— выразил мнение первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович. По его словам, в прошлом году в ответ на введенные санкции было принято более 300 антикризисных мер, но значительная часть из них «не связана с прямым выделением средств, а ведет к сокращению административных барьеров и упрощению жизни для экономических субъектов».

«Общий тренд на цифровизацию привел к тому, что скорость реакции государства на проектную активность бизнеса возрастает в разы. Так, рассмотрение заявки о создании ОЭЗ сокращено с 45 до 15 дней. Запущен портал “ГИС «Капиталовложения»”, который позволяет максимально быстро начинать работу по заключению соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Ускорилось внедрение региональных инвестиционных стандартов (рост с 12 регионов в 2021 году до 45 в 2022 году). В нынешнем году планируется охватить регинвестстандартом всю территорию России»,— приводит статистику Глеб Покатович. По его мнению, раньше в частном секторе встречалась склонность «сторониться госденег». Сейчас системность вызовов такова, что многие субъекты частного бизнеса стали задумываться о том, что государство является достойным партнером для взаимодействия. По данным господина Покатовича, инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 4,6%, при этом доля бюджетных средств превысила 20% впервые за 13 лет. «У нас “старая нормальность”, рыночная экономика никуда не делать и эффективно работает»,— резюмировал Глеб Покатович.

14 марта ИД «Коммерсантъ» провел онлайн-марафон «Регионы России: новая нормальность и производственный ренессанс», собрав макроэкономистов, аналитиков, представителей федеральных и региональных органов власти, а также профильные ассоциации.

В рамках второй сессии прошли подключения московской студии с представителями регионов.

Открывая сессию, заместитель директора департамента региональной промышленной политики Леонид Данилов представил планы регулятора по развитию региональных промышленных площадок, число которых уже перевалило за 400. Ежегодно вводится в эксплуатацию по 20–30 новых. По словам Леонида Данилова, кратно усилилась роль оперативных мер поддержки со стороны федерального центра, и уже сейчас работает более десяти специальных программ. Размер ассигнований на эти цели составляет более 53 млрд руб. на ближайшие три года. «Ключевой фактор — это время. Когда кто-то из инвесторов уходит с рынка, на занятие ниши на рынке есть около полугода. И наличие индустриальных площадей становится ключевым фактором конкурентоспособности регионов»,— говорит господин Данилов. «Если ранее регионы смотрели на площадки как на сотни гектаров, куда придет инвестор и построит завод, то сейчас это готовые компактные площади, где необходима пара недель для разворачивания нового производства»,— добавляет он. По словам чиновника, Минпромторг России работает над доступностью заемного финансирования, включая промышленную ипотеку — льготный кредит на приобретение промышленных площадей. «Расширяем этот механизм и на строительство и реконструкцию промышленных площадей, докапитализируем и региональные фонды развития промышленности»,— добавляет господин Данилов.

Позитивную динамику развития промышленных площадок отметил и исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский: «В регионах отмечается активное оживление промплощадок. Мы точно не ожидаем никакого провала с точки зрения прямых инвестиций в промышленность. Наоборот, я думаю, что 2023 год станет рекордным». Спикер призвал не переоценивать уход иностранных инвесторов, тем более что «с точки зрения реального производства это выглядит как смена собственников и операторов площадок». Если ранее основным драйвером роста промплощадок были иностранные инвестиции, доля которых в капитале индустриальных парках составляла 40%, то сейчас структура спроса на промышленную инфраструктуру меняется. «От повестки импортозамещения мы переходим к повестке технологического суверенитета. И здесь подход к локализации становится другим»,— рассказывает Денис Журавский. Многие резиденты промплощадок, завязанные на зарубежные технологии и поставщиков компонентов и оборудования, оказались вынуждены оперативно трансформироваться, находя локальных партнеров. Отсюда и резко вырос спрос на готовые индустриальные площади. «Ты должен предоставить инвестору готовую инфраструктуру здесь и сейчас»,— подчеркивает Денис Журавский. Для обеспечения быстрого доступа к готовой инфраструктуре, по его мнению, необходимы системные меры поддержки: «Промипотека будет расширяться. Важно, чтобы и сами управляющие компании индустриальных парков могли использовать этот инструмент и применять инструменты заемного финансирования для запуска новых площадей». Новой задачей, по мнению руководителя Ассоциации индустриальных парков, является доступность электроэнергии. «Сфера энергетики проходит этап укрупнения игроков. И мы видим риски того, что управляющие компании не смогут быть провайдерами свободных энергомощностей»,— отметил Денис Журавский.

Комментируя меры поддержки со стороны федерального центра, Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, привела пример промышленной ипотеки, старт которой был дан в декабре прошлого года в подмосковном регионе, в котором уже работают 66 индустриальных парков и 5 особых экономических зон. «В настоящее время выдано 2 ипотеки, в работе порядка 40 заявок. Важно, чтобы ее могли получить не только сами резиденты, но и девелоперы и управляющие компании, которые создают эти площадки»,— заявила министр. Екатерина Зиновьева также сообщила, что обсуждается инициатива о выдаче ипотеки на строящиеся объекты, что приведет к кратному увеличению количества заявок. Еще одной инициативой стало выделение предпринимателям земли без торгов на льготных условиях по программе «земля за рубль», которая стала доступна через интерактивный портал уже более 80 компаниям. Чиновник также отметила важность того, чтобы власть оставалась невидима для бизнеса: «Если инвестор не знает меня, но у него все хорошо реализуется, это правильно. Все должно происходить так, чтобы не нужно было куда-то ходить и кого-то о чем-то просить». Для такого бесшовного взаимодействия с бизнесом подмосковные власти запустили центр управления регионом с онлайн-порталом для подачи заявок, решения вопросов в срок до двух-пяти дней. Совокупный объем инвестиций в 2022 году составил 1 трлн 300 млрд руб., количество сопровождаемых инвестпроектов превысило 1000.

Как заявил в ходе онлайн-марафона заместитель губернатора Забайкальского края Петр Попов, валовой региональный продукт (ВРП) региона в 2022 году вырос на 2%, добыча и промышленное производство — на 3%, грузооборот — на 72%. Наибольший прирост инвестиций был также направлен в сторону транспорта и логистики (+27%), в строительство (+19%) и добычу металлических руд (+3%). Инвестиции в добычу угля демонстрируют спад (-9%), что связано с дефицитом провозных мощностей для экспорта в Китай. «Сегодня Забайкальский край занимает первое место по грузообороту. Фактически “ворота” на Дальний Восток проходят через наши девять пропускных пунктов в Китай»,— говорит заместитель губернатора. «Сегодня основная проблема состоит в том, что наши пропускные способности, к сожалению, не отвечают всем потребностям, которые на сегодняшний день выросли. Наша заинтересованность заключается в том, чтобы расширить пропускные способности за счет новых совместных инвестиционных проектов в логистике с китайской стороной»,— добавляет Петр Попов. Современные технологии позволяют задействовать подвесные транспортеры для транспортировки угля на территорию Китая. Также, по данным заместителя губернатора, на территории края уже строится логистический хаб, который позволит отправлять продукцию далее по России. Петр Попов выделяет три приоритета для развития региона: развитие человеческого капитала, повышение конкурентоспособности экономики и сбалансированное пространственное развитие. «Активно реализуется программа дальневосточной концессии, позволяющая инвесторам получать доходную базу уже сегодня»,— добавляет заместитель губернатора. Перспективным является и возрождение туристического потенциала края, на развитие которого было выделено более 27 млн руб., в том числе 6 млн руб. на развитие Ивано-Арахлейского природного парка. На территории края вновь работает бальнеологический санаторий «Кука» — один из лучших курортов Забайкалья, находящийся в живописной долине реки Кислый Ключ.

О диверсификации экономики Кузбасса рассказал министр экономического развития Кемеровской области Константин Пытченко. «За последние пять лет выручка неугольных компаний в Кузбассе увеличилась в 2,4 раза. Уровень инвестиций в несырьевой сектор экономики возрос в 1,5. И мы уже видим прямую бюджетную отдачу: налоговые поступления от неугольного сектора увеличились на 86%» — такие данные привел Константин Пытченко. Руководством региона поставлена задача довести долю малого и среднего бизнеса до 50% в структуре налоговых поступлений региона. Значительный инвестиционный интерес, по данным министра, представляет собой развитие туристического кластера «Шерегеш», на базе которого формируется особая экономическая зона «Горная Шория» с объемом инвестиций около 150 млрд руб. и 6 тыс. рабочих мест. В приоритете региональных властей и развитие моногородов в рамках ТОР «Новокузнецк», «Прокопьевск», «Юрга» и «Анжеро-Судженск». Трансформация региональной экономики подтверждается ростом производительности в добывающей отрасли при кратном снижении занятых в секторе с 250 тыс. до 80 тыс. человек. «Трансформация Кузбасса идет давно. Но в последние пять лет увеличилась ее скорость. Мы видим объективную потребность в создании новых рынков, чтобы кардинально поменять портрет занятости и экономики региона»,— добавляет министр.

По мнению министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в настоящее время существует широкий набор программ по развитию инфраструктуры промышленных парков. В соответствии с новой версией постановления правительства РФ №1704 по реструктуризации федеральных бюджетных кредитов только в Новосибирской области на цели развития инфраструктуры будет направлено порядка 15 млрд руб. «Чтобы наладить производство тех товаров, которые ушли с нашего рынка, необходимы длинные льготные деньги. Семь из десяти предпринимателей говорят о том, что не хватает льготных кредитов»,— говорит Лев Решетников. По его мнению, программ много, но все они узконаправленные, и, по его мнению, было бы интересно запустить программу «Инвестиционный рубль», когда предприниматели могли бы привлекать кредиты по льготной ставке 3–5% год. «Не важно, из какой отрасли компания, есть нормальная компания, бизнес-план — должна получить инвестиционный кредит. Вот этот подход значительно повысил бы уровень инвестиций»,— подчеркивает Лев Решетников. Среди работающих инициатив был назван инвестиционный налоговый вычет, который позволяет возмещать расходы на оборудование за счет налоговой базы. Спикер отметил и формирующуюся нехватку квалифицированного персонала в Сибири. «Мы чувствуем дефицит кадров. Приходят проекты на десятки миллиардов рублей. Скоро мы почувствуем эту проблему очень сильно — за Уралом, по крайней мере в Сибири»,— говорит министр. И для ее решения необходимо, по его мнению, обеспечить высокое качество жизни за счет инвестиций в социальную инфраструктуру. «Если мы этот момент проспим, дальше нам будет очень тяжело конкурировать за кадры»,— предупреждает Лев Решетников.

Эстафету регионов вслед за сибирскими регионами подхватил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Алексей Забозлаев. Следуя стратегии диверсификации экономики, регион формирует сеть индустриальных и технопарков, из которых семь уже действуют и четыре создаются. В декабре 2022 года принято решение о создании в Югре особой экономической зоны в городе Нягань, где уже заключены соглашения с пятью потенциальными резидентами. «Инструмент ОЭЗ не является новеллой, но для нас это дополнительная территория развития в западной части округа с наименьшим количеством участков добычи нефти»,— говорит Алексей Забозлаев. По информации заместителя губернатора, на территории Когалыма реализуется проект «промышленного офсета», когда резиденты инвестируют в развитие производства в обмен на долгосрочные инвестиции со стороны нефтяной компании, а регион обеспечивает подготовку инфраструктуры индустриального парка. В Югре также принят единый региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности, которым предусмотрено 11 проектных режимов. Наиболее востребованы инвестиционные соглашения, по которым регион компенсирует до 50% капитальных затрат в обмен на обязательства инвестора уплатить налоги на сопоставимую сумму. «Единым окном в работе с инвесторами выступает Фонд развития Югры с капитализацией около 2,5 млрд руб. По сути, мы проживаем с инвестором весь жизненный цикл: от расчета финансово-экономической модели до выхода на проектную мощность»,— резюмирует Алексей Забозлаев.

Поволжье в марафоне регионов представила Нижегородская область. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, 2022 год регион закрыл с небольшим ростом промышленного производства в ключевых отраслях, включая металлургию и нефтепереработку. Спад ожидаемо затронул лишь автомобильный кластер предприятий. В январе рост продолжился на уровне 3,5%. Важным вкладом в трансформацию производства стало создание центра импортозамещения. «Мы стали развивать тему промкооперации между нашими промышленными предприятиями внутри региона. Такие центры являются очень хорошим примером взаимодействия субъектов друг с другом. Промышленная кооперация происходит не только на уровне региона или нашего федерального округа, а в целом на уровне стран»,— говорит Андрей Саносян. На базе цифровой платформы центр начал взаимодействие с более чем 300 предприятиями, заключены более 70 соглашений. «Один из проектов, имеющих системное значение для развития региона,— это оживление логистики с интеграцией мультимодального транспорта»,— добавляет глава корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. По его словам, регион обладает пулом логистических мощностей для того, чтобы стать межрегиональным хабом по некоторым товарным позициям, включая зерно и минеральные удобрения. Столица Поволжья сохранила не только высшую школу, но и систему профессионального технического образования (специалитет) для промышленности, где у многих регионов возникает сейчас критическая нехватка производственных кадров. «Корпорация развития Нижегородской области является также единым концессионным центром — мы сосредоточили у себя весь инструментарий ГЧП-практик для региона и сопровождаем инвестиции в объеме более 300 млрд руб.»,— резюмирует Игорь Ищенко.

Еще одним регионом с значительным вкладом автомобильной промышленности в региональный ВРП является Калининградская область. Результатами ее развития и планами на текущий год поделился в ходе марафона регионов руководитель представительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий: «Мы начинали год с 2 паромами между Балтийском и Санкт-Петербургом. Закончили с 20 паромами, увеличив в 10 раз количество судов, которые обеспечивают транспортную безопасность Калининградской области». Регион быстро адаптировался к уходу иностранного инвестора из автомобильного кластера, уже предъявив рынку экспериментальную модель автомобиля, собранную на новой платформе. Автомобильная промышленность является «мультипликатором развития экономики области», став одним из аргументов запуска на ее территории проекта по производству литиевых батарей дочерней компанией «Росатома». «Инвестор, входящий в регион, руководствуется не только наличием преференций. Важны прямые меры поддержки производителей, такие как льготные кредиты и субсидии и развитая инфраструктура»,— добавляет Денис Салий. По-прежнему высокий интерес фиксируется к туристической сфере, где до конца года будут реализованы крупные проекты по берегоукреплению и строительству самой длинной в стране велодорожки на Куршской косе и далее к Балтийской косе, что позволит дать новый импульс индустрии гостеприимства.

Подводя итог дискуссии, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский отметил, что за инвестиционным оживлением должны последовать конкретные шаги по запуску проектов и обеспечению индустриальных площадок свободными мощностями для подключения энергии: «Регионы понимают, что надо делать. Сейчас пришло время решительных действий».

Согласно расчетам аналитиков агентства «Эксперт РА», прогнозный уровень совокупного дохода российских регионов в прошедшем 2022 году составит 19,7 трлн руб., что выше на 23% уровня докризисного 2021 года, в то время как совокупные расходы покажут увеличение с 14,4 трлн до 19,6 трлн руб. (или 36% к 2021 году). Несмотря на высокую волатильность и беспрецедентные макроэкономические риски, региональные бюджеты получили финансовую подушку безопасности в виде ряда послаблений, касающихся увеличения доступного объема казначейских кредитов, рефинансирования действующих бюджетных кредитов и прямых субсидий на развитие инфраструктуры и поддержку критически важных отраслей. Исполнение консолидированных региональных бюджетов по итогам 2022 года также ожидается с агрегированным профицитом.

Между тем, по мнению широкого круга экспертов, важнейшая для страны структурная перестройка промышленности будет состоять в способности заместить складывавшиеся годами цепочки поставок высокотехнологичной продукции из-за рубежа. Восстановление национальной экономики будет зависеть и от скорости ухода от сырьевой модели экономики, которая, судя по снижающимся объемам нефтегазового экспорта из-за эмбарго со стороны недружественных стран, может со временем потерять свое традиционное значение.

В силу своей высокой интегрированности в глобальный рынок российская экономика, видимо, столкнется и с последствиями мировой рецессии, которую, по последним оценкам, ожидают и во Всемирном банке в 2023 году из-за ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание высокой инфляции, а также ухудшения финансовых условий и продолжающихся перебоев в глобальных цепочках поставок.

Каковы сценарии развития для российской экономики в целом и регионов в частности? Смогут ли локальные производства оперативно заместить технологические ниши, образующиеся после ухода глобальных игроков, и изменится ли карта производственной специализации регионов? Какова будет роль государства как «инвестора последней инстанции»? Смогут ли регионы привлекать длинные внешние инвестиции на решение инфраструктурных проблем? Какие инвестиционные стимулы показали свою эффективность в новых условиях в условиях «новой нормальности», и где найти баланс налоговых стимулов для развития регионов?

Эти и другие вопросы обсудят эксперты очередного регионального марафона «Регионы России: новая нормальность и производственный ренессанс».

Запись трансляции доступна в нашем сообществе в ВКонтакте